Hall a donné accès à ses archives personnelles. Sa voix presque constante tout au long du film semble lui attribuer le rôle du réalisateur. En réalité, c'est John Akomfrah qui nous emmène dans un voyage kaléidoscopique à travers l'histoire du XXe siècle et les idées de Hall.

Des morceaux de son héros Miles Davis, combinés à des séquences d'événements historiques auxquels Hall fait référence, donnent au film une structure vaguement chronologique. Nous assistons à l'indépendance de la Jamaïque, pays d'origine de Hall, à la révolution hongroise et à la guerre du Vietnam, ainsi qu'à l'essor du mouvement des droits civiques, de la culture des jeunes et du néolibéralisme sous Margaret Thatcher.